Chen Fu-jian es un patriota Ming elegido por su gente con el objetivo de formar un grupo de leales expertos en artes marciales que puedan entablar una batalla definitiva contra los invasores Ching. Sin embargo, no será una tarea sencilla, ya que los malvados Ching cuentan en sus filas con un renegado, antiguo seguidor de los Ching, y poseedor de la diabólica técnica de la garra del águila roja.