Fong Shiyu (Hsiao Ho) es un joven rebelde que siempre se está metiendo en problemas con los manchúes. Para evitar males mayores, su madre (Lily Li Li Li) decide enviarlo junto con sus hermanos al Templo de Shaolin, donde el monje San Te (Gordon Liu) les enseñará el kung fu de Shaolin.

Una noche, Fong se escapa del templo durante el Festival de las Linternas topándose con el gobernador manchú (Jason Pai), el cual, al quedar muy impresionado por las habilidades del muchacho, decide trazar un plan para descubrir los secretos del kung fu de Shaolin. Al enterarse de esto, San Te, Fong y su madre tratarán de impedir que el gobernador manchú lleve a cabo su plan.