Durante el sometimiento de Yuan, al rey de la dinastia Goryeo se le exigía pronto un heredero. El rey por su incapacidad de deseo hacia las mujeres manda a uno de sus guardianes mas leales, un Kunryongwe de quien está enamorado, a servir a la reina. Éste guardián, el jefe Hong, se enamorará de ella y por consecuencia despertará la ira del rey.