El joven Takezo y un amigo ansían dejar su pueblo y unirse a la batalla que se desarrolla cerca de ellos, ansían convertirse en admirados samurais.
Así lo hacen, pero las cosas no salen como ellos pensaban, el amigo de Takezo no regresa a su pueblo natal porque se enreda con una bonita muchacha y Takezo regresa buscado por el bando vencedor y es perseguido por todos como un perro rabioso.
Un monje, llamado Takuan, es quien a su manera ayuda y reconduce el salvaje carácter de Takezo, este terminará convirtiéndose en el más o uno de los más grandes samurais de la historia de Japón, Miyamoto Musashi.