Sinopsis: Yamazaki se encuentra de manera fortuita con un miembro moribundo del Shinsengumi, tras lo cual decide ir al cuartel general de la milicia para informar del incidente. Su conversación con Kondo Isami despierta en él una gran admiración, y decide unirse a su grupo para convertirse en samurái. Pronto se dará cuenta de que bajo la superficie las cosas son muy distintas a lo que parecían.
Otra Información: Película basada en una historia escrita por Kan Shimozawa (creador del personaje Zatoichi), quién realizó una investigación mediante entrevistas a familiares directos de los Shinsengumi, la fuerza policial paramilitar contituída por ronins bajo la dirección de Isami Kondo. El personaje central, sin embargo, era un espía de la organización Yamazaki Susumu, y da una visión realista de este grupo infame que, según la creencia de muchos, salvó la vida del Emperador durante el incidente ocurrido en Ikedaya en Kyoto.