El emperador Chien Lung, cansado de su monótona vida, huye de palacio disfrazado como un plebeyo con la esperanza de encontrar alguna buena aventura. Sin embargo, pronto conocerá la auténtica realidad de sus súbditos, oprimidos por un sistema corrompido por los altos cargos del estado, los cuales dicen actuar en nombre del emperador. Ante esta situación, Chien Lung, ayudado por un joven ladronzuelo, decidirá encargarse personalmente de luchar contra la lacra que azota a su imperio.