On y Cabeza de Hierro trabajan en la "Forja Afilada". Un grupo de bandidos aterrorizan la ciudad y un monje les hace frente, terminando mal parado. On y Cabeza de Hierro se ven envueltos en la refriega y Cabeza de Hierro pretende enfrentarse a ellos, pero su maestro no se lo permite y castiga a los aprendices por imprudentes ante el aviso de On. Poco después On será nombrado sucesor del maestro y todos lo tildarán de traidor. Esa misma noche On descubre parte de su pasado y la trágica muerte de su padre y decide marcharse en busca de venganza, pero Siu Ling, la hija del maestro, parte para detenerlo y acabará en manos de los bandidos. On intentará rescatarla, pero eso le costara muy caro.